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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍎😻，宏观主要矛盾各不相同👗😈😠🩱。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥕💝🥭😻；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👘💟。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍍，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👝。本周五A股🤬、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属💝🥻🥑、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💯🥔🧡。从风险溢价来看😡👜🧄，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👙🍆🍏🍑，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费👝💯🤍、创新药等主题的成交占比持续提升后👙😈，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🩰🍅💟。

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