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在“电(dian)风(feng)扇(shan)”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键(jian)，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可(ke)能已(yi)经阶(jie)段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分(fen)欠配创(chuang)新药的资金产(chan)生踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到(dao)低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶(ding)的(de)信号。中长期(qi)维度来看，我(wo)们(men)依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对(dui)于重视时间成本(ben)的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时(shi)，新消费板块(kuai)的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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Guardian Gold Australia分析(xi)师John Feeney表示：“黄金距离历史新(xin)高仅一步之遥，当前地缘局势一(yi)旦进一步恶化，将可能迅速推升金价创新纪录。黄金作(zuo)为避险资(zi)产的表现(xian)近期尤(you)为突出，许多投资者已将(jiang)资金(jin)从美债市场转移至黄金。”

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吃喝(he)板块近期持续(xu)回调(diao)，但于当前位(wei)置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表(biao)示，一方(fang)面(mian)，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置(zhi)机会逐步到(dao)来。另一方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提(ti)升。

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中(zhong)国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经(jing)济(ji)运行情况合理匹配(pei)，5月社会融资(zi)规模、M2和人民币贷(dai)款增(zeng)速均明(ming)显高于(yu)名义GDP增速。业内专家表示，总体来看(kan)，金融总量继续合理增长，支持实(shi)体经济力(li)度保持稳固。财政、产业(ye)等宏观政(zheng)策也(ye)靠前发力(li)、更加积极有为(wei)，与货(huo)币政策形成更强合力，推(tui)动经济持续(xu)回稳向好。

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