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2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。