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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新(xin)”政(zheng)策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量(liang)延(yan)续(xu)较高增(zeng)长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中(zhong)期(qi)业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩(ji)有望延续较快增长。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量(liang)衕比(bi)增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅(fu)收窄。根據(jù)(ju)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽(qi)車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至(zhi)11.65%，銷(xiao)量衕比增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾動衕比增幅分(fen)彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車(che)産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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展望后市🥑，随着关键点位突破😠，股指仍有空间😠🍈💝。可淡化指数👿💛，重视成长💞💝👠🌽🧄。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🥕🍍🍊🥭，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💯🤬💯。因此🧅，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺(yi)术，那是对文物的不尊重。”但在收藏(cang)逻辑(ji)上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺(yi)术品(pin)的根脉。”