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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心👚🍓🎒👞🥒。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货🥦🥿👜👝，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗🥕🥥😡，为什么卖得这么贵👛，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说💞💔🍒🥦，对外授权交易卖得起价👠，是好事🥾🍎；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化👛，创新药有更好的支付、准入预期👚😠👄，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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面对全球经济动荡🍒💋💟🍉、逆全球化和数字鸿沟新风险，蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示：“数字科技行业亟需行动起来，确保创新成果惠及大众🥔🥦💞👘，而非成为少数人的专属红利👗，从而为下一代构建真正普惠可持续的全球经济😈。”

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对(dui)宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点(dian)关(guan)注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的(de)零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景(jing)下，港股是(shi)全(quan)球的风险资产(chan)的避(bi)风港，建议继(ji)续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来(lai)价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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约克计算得出😡🥦，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的(de)长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反(fan)应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上(shang)涨能阶(jie)段性缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将(jiang)阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比(bi)下跌(die)区(qu)间，带动全口(kou)径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患(huan)重(zhong)新升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时也(ye)制约特朗(lang)普(pu)在贸易问题上做(zuo)文章的空(kong)间。如果从(cong)这个角度(du)看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

2、当前👿，新一轮科技革命和产业变革深入发展，把握数字经济发展新趋势，激发数据要素创新潜能🍊，努力抢占数字经济未来发展制高点🤬🍓，将为新质生产力培育👘🍓🧄、推动我国经济高质量发展带来更多惊喜。(喻思南)