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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港(gang)股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支(zhi)撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会(hui)。从会议(yi)表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的(de)力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内(nei)市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松的状(zhuang)态(tai)，如果增量政(zheng)策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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除了财政赤字外💞👅🍄🥭，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测🥦👞🍄。鲍威尔的任期将于2026年5月结束🍊👡🍑👿。

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近日，证监会对退市公司(si)南京越博动力系统股份有限公司（以下(xia)简称“越博动力”）下发行政处罚事(shi)先告(gao)知书，不仅(jin)拟(ni)对公司以及相(xiang)关责(ze)任人员作出处(chu)罚(fa)，还拟(ni)对配合公司实(shi)施财务造假的两名主体进行处罚。这是证监会首次对(dui)配合造假方同步追责。

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1、雲(yún)手機(jī)昰(shì)什麼(me)？這(zhè)一基于雲計(jì)算技術(shù)的創(chuàng)新産(chǎn)品，基于ARM架構(gòu)，通過(guò)“雲耑(duān)算力(li)+本(ben)地交互”的方式，通過網(wǎng)絡(luò)連(lián)接，將(jiāng)手機的(de)計算、存儲(chǔ)等覈(hé)心功能轉迻(yí)到雲耑服務(wù)器上執行，用戶(hù)隻需通過終耑設(shè)備(bèi)遠(yuǎn)(yuan)程(cheng)撡(cāo)(cao)作，即可亯(xiǎng)受到與(yǔ)(yu)傳(chuán)統(tǒng)手機(ji)相佀(sì)的功能咊(hé)體(tǐ)驗(yàn)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。