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► EPFR海外资金配置比例(li)：整体低配中资股，年初以来增配(pei)科技(ji)硬件与半导体(ti)，减持消费与能源。除了(le)汇总全(quan)球头部基金13F外，EPFR跟踪的海(hai)外价值(zhi)资金同样也会披露主动(dong)资金对中(zhong)国市场整体及行业的配置比例(li)情况。整体看，截(jie)至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关(guan)税后(hou)配置比例下(xia)降。板(ban)块(kuai)层面，年初以来配置比例增加最多的是科(ke)技硬件与半导体，但减(jian)配消费(fei)、能源与原材料。

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在(zai)特朗普的大力支持下，“大(da)而美”法案(an)5月22日以一票之差在众议院(yuan)惊险过关，6月28日以微弱优势通过(guo)参议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院通过，议(yi)员们又(you)对条(tiao)款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态(tai)，依然呈现**开(kai)支(zhi)托底经济、消费(fei)出(chu)口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和(he)地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的(de)措(cuo)施(shi)。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升(sheng)的(de)态势，可能反应了(le)这种预期。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场(chang)预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通(tong)胀预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧(you)，而(er)这(zhe)一(yi)点正是(shi)一季度部分资本离开美(mei)国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板块。