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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍎🥔🥕🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥👚👿。

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註(zhu)：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完(wan)整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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此次在越(yue)博动力案中，证监会首次(ci)对配(pei)合造假方(fang)同步追责，幕后配(pei)合(he)造假者不再“隐身(shen)”。根据行政处(chu)罚事先告(gao)知书，于某、贺某利(li)用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配(pei)合越博动力虚构(gou)业(ye)务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越(yue)博动力虚假出售资(zi)产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某(mou)、贺(he)某分别处(chu)以200万元、30万元罚款(kuan)。“首例”之后有望出现更多案例，提高(gao)配合造假(jia)的违法成本，增强监管威慑(she)力，破除造假“生态圈”。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消(xiao)费量总和1455.99万吨(dun)，较去年同期下(xia)降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能(neng)下降、光伏玻璃堵(du)窑等现象压(ya)制(zhi)重碱(jian)刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠(qian)缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产(chan)能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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1、匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁👿🧡👿😠。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响👞🍆😡，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。