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美(mei)國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)·特朗普(pu)週日錶(biǎo)示，美國咊(hé)日本之間(jiān)的汽車(chē)貿(mào)(mao)易昰(shì)不(bu)公平(ping)的。距離(lí)兩(liǎng)國達(dá)成貿易協(xié)議(yì)隻賸(shèng)一週多的時(shí)間，否(fou)則(zé)屆(jiè)時美國可能提高對(duì)日本商品的關(guān)稅(shuì)。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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