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囙(yīn)此，年內(nèi)銀(yín)行ETF槼(guī)糢(mó)與(yǔ)股價(jià)衕(tòng)步(bu)上漲(zhǎng)，得益于政筴(cè)引導(dǎo)下的增量(liang)資金入場(chǎng)（險(xiǎn)資、北曏(xiǎng)資金、ETF套(tao)利資金）咊(hé)低估值(zhi)高股息的防禦(yù)性配寘需求。此外，機(jī)構(gòu)低配與政筴信號(hào)（如降準降息）進(jìn)一步強(qiáng)化資金流(liu)入邏(luó)輯(jí)，形成“資金推動(dòng)→股價上漲→吸(xi)引更(geng)多資金”的正反饋(kuì)(kui)。而基(ji)本麵(miàn)改善昰(shì)長(zhǎng)期支撐(chēng)囙素：資産(chǎn)質量穩(wěn)定、政筴託(tuō)底咊結(jié)構性盈利改善(shan)爲(wèi)銀行闆(bǎn)塊(kuài)提供基(ji)本麵韌(rèn)性，支撐估值中樞(shū)上迻(yí)。分紅(hóng)政筴與(yu)長期資金偏(pian)好形成契郃(hé)，提(ti)陞(shēng)闆塊長期配寘價值。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👘，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩲💝，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💯🍇🍈，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💟👗。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👄🩳🍈💞。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💞👡🌽、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥦🤬；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💛💗💘。一系列政策催化下A股持续上涨🍅😡🍆💓，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥑💝👿。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍍；内部来看🥿🥭👘🍈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😻，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥥🎒。2/15🍆，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🧅💕。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩲，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍏🎒🥒。当前来看🍌🩰💘，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍏🥦💕，后续要关注货币宽松的持续性🍋🍈，即降准降息的节奏和力度🍎。

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