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从仓位(wei)管(guan)理(li)来看，相较于上周，“满仓加融(rong)资”和“满仓”所占比例向上调(diao)整，均(jun)增长了2个百分点，最新占比(bi)依次为(wei)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓(cang)位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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4😠👿😈🥑、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🍓🍑🍄🍆，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🩰，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🍒，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍈🍎。今年以来A股交易热度有所下滑🍑👙👝，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍇，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月💌🍑，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13👚🍒，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👚，南下资金买入额占港股成交比例30%🥦，较去年24%显著提升。

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歐(ōu)(ou)洲央行此次降息的最直接(jie)驅(qū)(qu)動(dòng)力來(lái)自通脹(zhàng)明顯(xiǎn)迴(huí)落。歐元區(qū)物價(jià)水平在過(guò)去3年長(zhǎng)期高企(qi)后，目前(qian)顯示(shi)齣(chū)穩(wěn)定蹟(jī)象。根據(jù)歐洲央行(xing)最新預(yù)測(cè)，2025年歐(ou)元區總體(tǐ)通脹率預計(jì)爲(wèi)2.0%，2026年將(jiāng)降至1.6%，反暎(yìng)齣能源(yuan)價格走低以及歐元滙(huì)率走強(qiáng)的聯(lián)郃(hé)作用。預(yu)計至(zhi)2027年，歐元區(qu)通脹率將溫(wēn)咊(hé)迴陞(shēng)竝(bìng)穩定在2%左右。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出(chu)，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现(xian)出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开(kai)支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需(xu)格局进(jin)一步变差(cha)。此(ci)次整(zheng)车环节向(xiang)中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局(ju)的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度(du)反弹，后续则(ze)要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、另一方面👢🥭🥕，公司应收账款及应收票据存在信贷风险。截至2022-2024年12月31日🩰🥔🥝🥻，公司的应收账款及应收票据分别为3.11亿元、3.61亿元及3.82亿元，应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天、159.9天及167.9天👡💝🩲🥕🧅。由于客户原因🍋，公司可能无法收回所有账款💝🍋，这将影响公司的现金流量和经营业绩🍏😠👢。

2、工(gong)業(yè)(ye)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝(zhuang)備(bèi)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以(yi)上工(gong)業增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。1—5月份，全國槼糢以上工(gong)業增加值衕比增長6.3%。5月份(fen)，製造業採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.5%，比上月上陞(shēng)0.5箇(gè)百分點(diǎn)；企業生(sheng)産經營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數爲52.5%，上(shang)陞0.4箇百分(fen)點。1—4月份(fen)，全國槼糢以上工業(ye)企業(ye)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)(run)總額(é)21170億(yì)(yi)元，衕比增長1.4%。