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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油(you)食品零售中枢(shu)上移；家(jia)电(dian)受益于(yu)“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大(da)额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求(qiu)持续回暖；家具(ju)零(ling)售在(zai)地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费(fei)提效，盈利(li)有(you)望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除👙，但已有所缓解👠。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👙👗。

2、除此之外(wai)，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展(zhan)，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率(lv)，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的(de)快速提陞(shēng)。大型産業趨(qu)勢也昰堦(jiē)(jie)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)(xiang)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)(jiang)會(huì)(hui)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。