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2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低(di)切依旧是市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际(ji)调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期(qi)明显涨价的存储、小金属。