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日前，美国总统特朗普(pu)出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持(chi)将美国新财年国防预算增至1万(wan)亿美元，并强调这个数字不容(rong)讨价还(hai)价。这意味着美国军费规模(mo)较2025财年大增近13%，再创(chuang)新高。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👘🥭🍉👙，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥬👘👠👡👄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💘🍆🍉🥭，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💔👙🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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6月16日，上证580指数将正式发布💗🍉😻，今日起将发布实时行情🍍🥝😻。据悉🥑🩳💘💞👡，该指数从沪市证券中选取市值规模较小🥝、流动性较好的580只证券作为样本🍈，反映上海证券市场市值较小上市公司证券的整体表现🍊🥥。

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三大(da)主线配置(zhi)机(ji)会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资金配置(zhi)需求，在外部(bu)不确定性与低利率环境下兼(jian)具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是(shi)中长期配置(zhi)主线。短期(qi)来看，在市场主线快(kuai)速轮(lun)动的环境下，建(jian)议关注估(gu)值较低的细分板块。第(di)三，政(zheng)策(ce)提(ti)振下的大消费(fei)板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与(yu)技(ji)术深度赋能下持续释放。

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1、按经营单位所在地分，5月份👜，城镇消费品零售额36057亿元🍑，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元👘，增长5.4%。1—5月份👞🥒😡，城镇消费品零售额176490亿元，增长5.1%；乡村消费品零售额26681亿元，增长4.9%😡。

2、“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献😠🧄👝，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长🍊。