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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🥕👄🥑🥾，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民(min)币(bi)汇(hui)率升值(zhi)及以伊军事冲(chong)突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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