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上半年渐近尾声👄，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🥒💯😡，公开数据显示😈🥾，截至6月29日🥑，年内公募基金分红总额达1274.59亿元💖，较2024年上半年增长超三成🍌。其中💖🍋👜，债券型基金仍是分红“主力军”💛🥥，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽💓，且前三名均为权益类ETF🍍。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥭💓🤬，更刷新ETF单次分红纪录👜👘💯。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🩱🍆，但也需要注意外部环境变化🍌🩲、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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上周💗🥾💞💝，工业硅期货延续涨势🩲🧄，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方🍊🥦🧅，当周上涨8.88%👝👗💓😈🤬。同时，多晶硅期货也一改颓势👅👠，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停🩱，收盘报33315元/吨🍏💕，当周上涨6.78%。

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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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4、观(guan)点(dian)：三季度矿价继续回调(diao)，氧(yang)化铝利(li)润空间(jian)引导供给过剩格局持(chi)续压制盘面。9月几内亚雨(yu)季来(lai)临后，氧化铝供需边际或进入(ru)错配阶段，届时或有修复出高点位置的机(ji)会(hui)。三季(ji)度电解铝铸锭(ding)继续下滑，抢(qiang)出口结(jie)束，叠加光伏及汽车排产(chan)回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预(yu)计下半年铝价(jia)走势先抑后(hou)扬，七(qi)至八月为低点。海内外低库存(cun)有较强底部支撑，顺(shun)畅(chang)回调节奏可能性低。而消费若出(chu)现超预期，或(huo)有(you)进一(yi)步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东(dong)局势不定，宏观(guan)不确定风险因素偏多，振(zhen)幅有走扩可(ke)能(neng)。

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