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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👜。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🍉🍈、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司🍍👗，有医药专业的机构提问🥝🍋🧡，他们就以听为主，提问不多🍍🤬。他们关注的问题还是偏财务方面🍄。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🥝，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🍓👅🥭💓，都在提高创新药持仓比例🍒。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍆🍌，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩱，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥒🥑🩰，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍅🍓💟👝，零部件集中度持续下滑😠👞🍄🥬、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💔，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😻🥔，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😠，预计会逐步延续回暖态势🍈👞。