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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点，本应结束降息。但增长放缓💌👜、通胀读数下降，加上特朗普 4 月的贸易冲击，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中，七位预计周三将降息至 2%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩲，牛市上半场是金融再通胀🍉，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍑👡💌🤍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍎，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👞👜👄🍉🥿，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%💌💕🍅🥑，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%💓💋。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%🥥🥥💌💖。

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