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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾👿、印尼👝🥭💟、马来🍍、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）💛💔👙，预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍏🍆，但下半年进入去库存周期而开始承压👅。

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据中国证券报记者统计，2025年一季度🥿💖🥦，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%👠🥔💔👘；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%🥒😻🍎👄。

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我们的研究表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响👞😡🍏💋，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在😡🍌🍑💓。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大。

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报告显示🥦，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利🎒🎒，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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1、谢卫拥有经济学博士学位👙，早年有做学术研究的经历，后来长期从事金融行业🩲🥬。他对于基金公司的治理、行业的规范发展、基金投顾等都有大量的思考、研究👅🩱💕。作为公募基金业唯一的全国政协委员🍈💘🍊💟，谢卫2022年提交的推动基金业高质量发展的意见，有不少内容后来被监管层采纳。

2、吃(chi)喝板(ban)块近期持续回调，但(dan)于当前位(wei)置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉(la)动(dong)的重要(yao)性显著提高(gao)，促消费、扩内需相(xiang)关政策持(chi)续推(tui)出，行业复苏前景值得(de)期待。虽(sui)然政策效果传(chuan)导需要(yao)时间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处(chu)于近十年较(jiao)低位(wei)置，叠加行业龙(long)头公司相对较稳健的盈利(li)能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步(bu)提升。