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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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