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复盘来(lai)看(kan)，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消(xiao)息面上，摩根(gen)大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在(zai)2027年开始显著增长，2028年市(shi)场规模将超(chao)过10亿美元，并在2030年突(tu)破50亿(yi)美(mei)元。

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严跃进表示💘，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多😈🥻🤍，市场活跃度有所提升💞💓，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存🍒🩰👄，但信号已较去年更为积极🥔。

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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年(nian)6月，公司纍(léi)計(jì)(ji)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭(ruan)硬(ying)一體(tǐ)(ti)化(hua)解決(jue)方案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)(chang)中的約20%採(cǎi)用。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行👡🍋🩳👅。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥻🥻🩱💗。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🎒。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🍆🧅🧄、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍇👡、天然橡胶等价格下跌👢。

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1、仕佳(jia)光子对福(fu)可喜玛的(de)布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出(chu)资1.6亿元参与设(she)立(li)泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部(bu)分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。