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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💘，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💘💌👡🍅👝，6月的经济展望中👠🍊，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥔🥻，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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此前👛，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🥔、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后👙，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验🥻🥬👚👗。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🩱🩰👗，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥒🍒，国内政策面以稳为主🍏🍊🥒，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险😈💌🥿。供需基本面来看👗💛，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍎👄🍅，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👄，需求端上半年总体呈现高景气度😠💔🍏，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💞👡，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🌽💞🩳💕。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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