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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值(zhi)相对偏(pian)低。然而(er)，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在(zai)08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低(di)做(zuo)多。当前(qian)7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成(cheng)本区间。同(tong)理，从月间(jian)套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可(ke)08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基(ji)于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价(jia)差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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