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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🤍😠，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍍🩰🩲、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份(fen)行政處(chù)罸(fá)(fa)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處(chu)罸會計(jì)師事(shi)務所，涉及3傢(jiā)(jia)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元(yuan)。

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6月央行主动(dong)呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松(song)。5月央行公开(kai)市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央行于6月(yue)13日再(zai)度公告，将(jiang)于(yu)6月(yue)16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个(ge)月超(chao)额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流(liu)动性管理工具满(man)足流动性(xing)需求，主动呵护流动性的意愿较强，资(zi)金利率低位(wei)波动，临近月末有所收敛(lian)。在当前经济数(shu)据边际放缓(huan)情(qing)形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续维持，7月资(zi)金面有望继续维(wei)持宽松。

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不过(guo)，也要承认当下行情距离(li)牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还(hai)有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季(ji)度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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1、5月👚😡，计入**广义开支、商品房销售额🍄👄、社会零售商品额🍍🎒🍉😡、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💔🍈。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💘😈。

2、2025年6月30日，早盘开盘，国内(nei)期货(huo)主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌(die)幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。