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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是(shi)长逻辑(ji)。公募新规的(de)正向影响，叠(die)加险资对(dui)稳定回(hui)报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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🏮行业配置层面🥒💝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💕🩲，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜👙，分别以25/3/20💌、25/6/12为界😠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅🎒🥥🍇。以月度-季度维度的轮动视角看🍅🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😈👢👠👠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👚🥿🌽，结合估值🩲、拥挤度位置🥑🥦🥬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🌽🥔、国产算力链🩱👝，以及近期明显涨价的存储🩱🥬、小金属。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🩱😠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗、医药生物（化学制药）🥔🥒、国防军工👗🍒、有色金属（工业金属😻👄👿、贵金属🥭🍍💞、小金属）💔💔🍌、计算机等重点行业👢💞🥕👛。

2、坿(fù)近的吳(wú)江(jiang)路(lu)，作(zuo)爲(wèi)(wei)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)(zan)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人(ren)。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散步(bu)、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也(ye)坐了(le)不少人(ren)，徃店裏(lǐ)(li)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。