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本周IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当月(yue)合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约上(shang)涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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从股东背景(jing)来看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资，也有外资机构合资，还有中资(zi)银行与外资银行合(he)资，以及中资银行(xing)与地方国(guo)企合资，充分体现了先行先试、积累(lei)经验的(de)监管思路。

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随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨🍒，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%🍇😠👚，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%🍍💞🤬👘，两大指数均以历史新高收盘。

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1、据(ju)界(jie)面新闻了(le)解，当前二手交易平台已经开始(shi)了相关管控，在闲鱼(yu)上(shang)直接(jie)搜索“机场充电宝”关键词，已经被平台屏蔽。但上述个人类卖(mai)家打着“二手充电宝(bao)”、“滞留充电宝(bao)”、“机(ji)场滞留”等关键词的(de)幌子，实则在文中暗示(shi)货源为机场拦(lan)截的充电宝，确实加大了平(ping)台的排查难度，目前平台也在持续加强监(jian)控并主动下(xia)架相关商品(pin)。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超(chao)预期(qi)和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。