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综合伊朗(lang)迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日(ri)报道，伊朗外(wai)长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施(shi)的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合(he)法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停(ting)止。

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这(zhe)里我(wo)们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角(jiao)：判(pan)断中短期市场(chang)，可适当降低宏观(guan)分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因(yin)为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余(yu)时(shi)间可能(neng)外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不(bu)到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变(bian)化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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