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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新(xin)增资金流入，这(zhe)里还有一个重要的大前提，即经济(ji)下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意(yi)味着目(mu)前的股息率在未来或(huo)不存在大(da)幅回落(luo)的风险，另一方面从全球大类资产比较的(de)角度来看(kan)，也保证了在比差的环境下，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股(gu)大幅(fu)回调的主要(yao)原(yuan)因不仅(jin)仅在于经济下行(xing)，还在于通缩(suo)带来的资(zi)产贬值预期明显(xian)强于欧(ou)美和日(ri)韩。反观看目前情况，美(mei)国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面(mian)临重(zhong)构，相较于海(hai)外多数市(shi)场(chang)处于历史新(xin)高附近（主要发达国家只有韩国不是），且(qie)通胀处于高(gao)位。中国股市、物价和经济均处于底部，政策底在(zai)去年9月份已经探明（经济下一阶段如果(guo)下行压力加大，政策大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经(jing)济的(de)先行指标(biao)，也已经持续多(duo)月见底回升，这也吸引了越(yue)来越多的海外资金(jin)回流到中国(guo)市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海(hai)外资(zi)金(jin)关注的核心资产的表现明显好(hao)于其他(ta)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💯，美联储降息预期影响港股表现🌽🍅👄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👅🍋👗🍓。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧄，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍓、煤炭🥝😠、化工🧄🥦🧄💞、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👚🍌，同样涨幅居前🥒，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🌽👄🥔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍓🩲🍊🍊👢，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍅🍆，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥔。当前来看🧅🥭，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥝🧅🥕，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💟，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🤬🍎🍒🥿。

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