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综合经济数据与政(zheng)策信号，英国央行6月按兵不(bu)动已成定局，但8月降息窗(chuang)口几近敞(chang)开。劳动(dong)力市场疲软与工资增速放缓将(jiang)强化(hua)鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务(wu)业通胀在(zai)二季度见顶回落，11月二次降息或(huo)成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上(shang)，但能源价(jia)格回(hui)落与(yu)全球贸易缓和可能加速通胀下行。需(xu)警惕最低工资上调(diao)与企业税负增加对短期价格的扰(rao)动(dong)。

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稀土概念走强(qiang)，中国稀土涨超4%。近两个月，海外稀土金属价格持续走高(gao)，镝、铽等部分品种价格涨幅超200%。中信(xin)建(jian)投预计，随着出口许可(ke)发放，国内稀土价格将向海外高价(jia)靠拢(long)，价差有望收敛。国内稀土企业成本(ben)相对稳定，价格上涨将直接增厚利润空间(jian)。东(dong)莞证券认为，我国稀土产(chan)业具备绝对优(you)势，产量规(gui)模及冶炼(lian)技术(shu)等(deng)位于全球领先地位，海外在短(duan)时间难以(yi)形成(cheng)替代，未来(lai)稀土产业在资(zi)源博弈中将继(ji)续发(fa)挥重要作用。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注👙💝🧡🥦。逆风因素：（1）弱美元🥻🥕，对以海外营收为主的日本市场有所压制🥥🍇🌽🥕；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一👞🥾；（3）政治层面上🥔🎒，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言👿🍎🤍🥔，日本目前估值仅为历史中性水平🍈👠💟💛💋，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎👚，我们结构性上看好日本市场🧄👝，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）👜🍇。

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