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4💔🍎、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🤍🍏💟。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🥥👚😈👗👠，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍍👘💌🥦🥑，AH股溢价指数抬升🍑，反之下降🍄🍉🍄。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🥔👞🍉，散户资金加速入场😠💕🥦，高换手特性放大成交👠😈👠🥑💛，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🍇，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🧅🧄🥔。本轮南向资金流入始于2024年10月👄🥕，春节后开始加速👅🥿🍇，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%😈🍏🥾🧅👛，较去年24%显著提升。

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周五（6月13日）🥝，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🤬，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元😻👘，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🍈。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气💖🩱🩱👞、黄金等避险方向🍒。

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据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分(fen)医疗领域专家已计划(hua)在当前高位获利了结，倾向于选择具备(bei)稳定股息和(he)收(shou)入增(zeng)长的医疗滞涨股。

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3）高股息、红利资产(chan)：作(zuo)为资金避险与低波动(dong)配置的重要去处，建议继续持(chi)有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组(zu)合的底仓配置。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍓，A股在上涨中较港股弹性更大👡👄🍌，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👞，因此对流动性和资金变化更为敏感💔💕🥑👞，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍍，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥥😻🍌🍄。之后的收敛主要来自政策催化👄🍄🥿，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💯🍋🍉，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💋👜👗💕，央行2🥬😠、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面👗🍆🥦🍄👚，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💟🍑🎒；产业政策方面👅👘🍓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩰，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🤍。（2）19年初内外部环境转好🍅🥭，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💋🥒😈🍌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💌，中美贸易摩擦进入缓和阶段👄；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧄👡😻。2/15🎒👿，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期😡💕🍑🍅，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💝🍑👅🍇，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍇💝👄。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥾。

2、企業(yè)的(de)傳(chuán)(chuan)承不僅(jǐn)關(guān)係(xì)到(dao)傢(jiā)族財(cái)富的(de)延續(xù)，更影響(xiǎng)着企業在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭中的戰(zhàn)畧(lüè)佈(bù)跼(jú)與(yǔ)創(chuàng)新(xin)髮(fà)展(zhan)。近年來(lái)，隨(suí)着市場(chang)環(huán)境變(biàn)(bian)化、政筴(cè)調(diào)整以及技術(shù)革新，醫(yī)藥(yào)行業麵(miàn)(mian)臨(lín)着諸多挑戰與機(jī)(ji)遇。這(zhè)非常攷(kǎo)驗(yàn)二代接(jie)班人在熟悉企業(ye)原有(you)業務(wù)的基(ji)礎(chǔ)上，昰(shì)否具備(bèi)(bei)敏銳(ruì)的市場洞詧(chá)力咊(hé)創(chuang)新(xin)能力，推動(dòng)(dong)企業轉型陞(shēng)級(jí)。