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“货币政策是(shi)支持性而非决定性的。”招联首席研究员(yuan)董希淼对第一财经表(biao)示，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展，应综合施策，从(cong)财税政策、公平竞争、服务保障等方面(mian)采取更多有力(li)措施(shi)。从(cong)长远看，只要宏观经济加快恢复和高(gao)质量发展，金融支(zhi)持服务实体经济效能必将得(de)以进(jin)一步提升(sheng)。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🧡，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％👡🥕🥻，紫光展锐以10％位列第四🍌。

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中国基金报：上半年🍓，多项政策利好落地👘，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年💯，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、何涛： 我以前脾气很爆👿💕💯👜，对现在做的事是不利的🍈👙🍄。比如会当众批评人，在小鹏汽车🧅💋🍋🧅，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想，老板都骂我了🥦🩱，是不是待不下去了。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高💋。然而🧄，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜💘。