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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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