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全(quan)球经济分析公司BCA Research首席(xi)全球策略(lve)师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口(kou)商通(tong)过压缩自身利润空间(jian)，在很(hen)大程度上承担了关税成本，纽(niu)约联储最近发(fa)布的一项调查显示，最终企业将不得不把(ba)更高的关税(shui)成本(ben)转嫁给消费者。若通胀(zhang)上升而就业(ye)增长放缓，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下(xia)。当实际收入增长乏(fa)力，消费者将难以维持当前(qian)的支(zhi)出水(shui)平。

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1、这里我们分(fen)享一个判断中短(duan)期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提升(sheng)强势(shi)板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来(lai)自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间(jian)都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

2、摩根大通美国经济主管Michael Feroli表示：“委(wei)员会将发布一组新的(de)经济预测，我们预计，此前显示今年(nian)中位数预期为降息两次的利率预测‘点阵图’，此(ci)次将改(gai)为显示今年仅(jin)降息一次。”