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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本(ben)市(shi)场高(gao)质(zhi)量(liang)发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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有券商人士分析称🍇💖，此次直接收购福可喜玛控股权🍓，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🩰🌽🥬。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🧅🥝👜🍌。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素😡💯😡👡，其需求也呈现快速增长。

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我(wo)們(men)(men)以股東(dōng)大會(huì)公告(gao)日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週(zhou)期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)(xuan)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年(nian)11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資(zi)機(jī)會(hui)——量化選股係(xì)列報(bao)告之十二》）

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍎🥒👗，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥿。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🌽🍈💛😈🍒，拟收购福可喜玛53%股权。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👞🌽👘，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限👝🩲。当前中国信用周期的核心困境在于🥾🍋，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🧄👠🍒，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥦🧅🍓🌽，更有效手段是提高回报预期👿👞，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🤬🥭。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥭👗🍇，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👚👜💋，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面😠，市场之所以屡次冲高回落👅，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍌🥦🧡，使得信用周期没有彻底走出收缩。