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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🥕。根据美国密歇根大学数据🍑🎒，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🥕🍊🍆🍏，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外💖👘，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看💋😻💯👄，新定价策略的执行或存在一定的滞后😠🥬，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的(de)资源品行(xing)情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美(mei)联储降息预期(qi)，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示🍄🍎🥭，综合考虑过去三年的资本市场表现💯😡、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况，这一业绩表现很稳健。

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1、奕斯伟集团官网显示，其业务(wu)主要涵盖芯片与方案、硅材料、生态链投资孵化三大领域。前两(liang)者分别由奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“奕斯伟材料”）两家公司(si)为主体。

2、作(zuo)为(wei)A股调味品(pin)龙(long)头企业，海天味业展现出强劲的增长韧(ren)性(xing)，从2014年(nian)上市(shi)至(zhi)2024年，公司营收从98亿元(yuan)一路攀升至269亿(yi)元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头(tou)。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元(yuan)，分别录得净(jing)利(li)润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂(ji)双标”事(shi)件影响，业绩出现下(xia)滑，短期承压(ya)，但在2024年，海天味业(ye)经过优化产品结构等系列举措(cuo)，业绩重回增(zeng)长轨道(dao)。