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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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