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2、进入7月后(hou)，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量(liang)资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：