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5月18日(ri)，西部(bu)利得(de)季季鸿三(san)个月发起清盘，这(zhe)是西部利得旗下(xia)唯一一只FOF，也(ye)是一只未过规模考核的(de)发起式产品。该产品(pin)清盘前由季成翔(xiang)、刘沐灵共管，均是二(er)人(ren)目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍉👡🤬😻。下半场是实物再通胀🍏😠🥕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👡🍇。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥭🍉。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💗🥭🩱💌，在观测到PPI的显著修复之前👞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩲💝。

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中(zhong)油工程公告，公司全资子公司(si)中国石(shi)油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合(he)同金额(e)16.01亿(yi)美元（约115.38亿元人(ren)民(min)币）。合同履行期(qi)限为(wei)合同(tong)生效后36个月达(da)到开车条(tiao)件，39个月临时验收，之(zhi)后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产(chan)总额(e)、净资产和净利(li)润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额(e)产生一(yi)定积极影响。

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本次(ci)伦敦谈判达成(cheng)“框(kuang)架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节(jie)谈判进度或(huo)低于市场预期。中美双方在经历6月9日(ri)至(zhi)10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协(xie)议框架，为未来进(jin)一步磋商提供了结(jie)构性基础。结合中美两方发布的信息(xi)，该协议主要包括以下(xia)协(xie)同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制(zhi)和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零(ling)件等领域；相(xiang)应的(de)，中国将在稀土出口上适度放宽管控(kong)。这一结(jie)果符(fu)合我们此前的预判。

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