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虽然受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国😡。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只🥻，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正实施👙👄。

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相较而言🥥，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%🥻🍑💌💛，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🥑。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面👜🧅🍒🥥。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓💗🥝💛🥒，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导💔💌💕。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格(ge)下行(xing)的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息(xi)服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、根据众议院的(de)预(yu)算(suan)提案，学生(sheng)将需(xu)要参加更多(duo)课程才能获(huo)得佩尔助学金，这可(ke)能与他们的工作(zuo)安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪(qi)・马约特表示，这可(ke)能(neng)迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说，那(na)时财务螺旋就(jiu)开始了：学生带(dai)着(zhe)债务离开学校但没有学位，这(zhe)使他们处于(yu)违约风(feng)险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少(shao)的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。