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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜🥻，市场可能会呈现指数突破上行🥕🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🩲🍇🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡💔💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑🩱🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🍎🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝😡💓😻🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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但我们知道，负债通常分为经营负债(zhai)（如应付账款、预收账款(kuan)等）、有息负债(zhai)（长期借款(kuan)、短期借款等）以及其(qi)他负债。尤其在至纯科技现(xian)金流(liu)极度(du)紧张的背景下，风(feng)云君更应聚焦有息负债——这才是需(xu)要定期(qi)掏真金白银偿还给银(yin)行的刚性债务。

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三季度前半段美(mei)国经济或保持一定韧性，可能(neng)对(dui)风险偏好有一定(ding)支撑，但关税(shui)不确(que)定(ding)性和(he)美国债务风险仍将使得市场波(bo)动存在跳升可能，并对风(feng)险(xian)偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降(jiang)息预期兑现，则可能在流动(dong)性层面存在对 风(feng)险资产估值的支撑。一方(fang)面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业下行压力可能(neng)进一步加大，并推升美联(lian)储降息(xi)预期。不(bu)确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀(zhang)的影响。另(ling)一方面，7-9 月既是(shi)美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍可能(neng)出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

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1、我们通(tong)过(guo)对指标进行两次不(bu)同窗口期的平滑(hua)来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长(zhang)期平(ping)滑线时，说(shuo)明指标正在(zai)上行，看多(duo)市场。当短期平滑线小于长期平(ping)滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市(shi)场持中性态度。

2、6月27日上午，大皖新闻记(ji)者与南(nan)充市发改委办公室取得联系询问举报核查(cha)结果(guo)。一位工作人员首先(xian)表示，接到实(shi)名举报后便第一时间与工商(shang)银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人(ren)进行了回复，当事人已(yi)经确认(ren)并且签字了。”