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不难看(kan)出，如(ru)果(guo)从去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益(yi)。我们构建模拟组合时(shi)，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转(zhuan)向新消(xiao)费(fei)与创新药(yao)板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明港(gang)股市场的结构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、融(rong)资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好(hao)整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融(rong)资(zi)净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担(dan)保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、去年夏天(tian)前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)(jian)了希臘總(zong)理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)(chuan)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希(xi)臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。