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2025-06-28 14:23:57 作者：李俊爽

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欧美视频在线一区二区三区高清，上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💟👅🥻，当前货币“小步快跑”😻😈👿🧅，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍒👛💞🥔🥥🥭，因此对流动性和资金变化更为敏感🍈🍋，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥬👙，14年回调盘整🎒🥿，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👝👜💛🍊👡🧅🍊。之后的收敛主要来自政策催化👝🥦🍋👜，包括货币宽松🥭🍏😈、地产放松💛、 “互联网+”产业政策催化💯。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍅，15年上半年货币宽松力度进一步增大💗，央行2💘🍆、4月两次降准🤍💟🍊，3🍓👙👗、5月两次降息💌🥕💕👄；地产方面🧡🍅🥻🍉💋🧡👝🎒，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💝💓👜；产业政策方面🥬，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍒。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥬👜💟，同期恒生指数涨幅仅18%💛🍏🧄，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😈🤬，流动性宽松推动A股强势反弹👠👅😠。外部方面💕👠，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👘，进入2019年🥝，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍌😈，推动了宽货币向宽信用的传导👿🥬💔🍍👿，19/1央行两次全面降准💛🍄😻👝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩰😡🍉。2/15🧅💗👛🍎，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍉💓👿🥭😈👡🥕，带动A股迎来春季躁动行情💟🩰🩰。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🌽💞👠🥾，恒生指数20%🥻🧅🥕💋👢😻🥥，AH溢价指数从115升至128🍉。当前来看🎒👙，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤬，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥑💯，后续要关注货币宽松的持续性💯，即降准降息的节奏和力度💞💓💝🥿。

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中文字幕日韩欧美一区二区，1👿、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强🥻👘，A股消费+制造+周期👄💛🥝，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小💘。近两(liang)年来港股(gu)业(ye)绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%🍈🧅，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%💗😈，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖(tuo)累🎒👘👢🤍，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%🧡🍎🥝、医药6%）🍏，制(zhi)造业（汽车5%😡👚、电子5%🥕🍄🥑、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大💔🤍🥕，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表(biao)现(xian)。相比之下(xia)，港股除金融外💖，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍍🧡🎒，且更(geng)偏向(xiang)于互联网(wang)、信息(xi)服(fu)务等细分领域👝🧡🥦💟，包括腾讯😠👠🍇👙、网易(yi)👘💗、美团等互联网巨头👠💟，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格(ge)下行的影响更(geng)小。历史上看💕，由(you)于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格更敏感🥬🩰🍄🍑，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%👛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%🍈，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。