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随(sui)着中报业(ye)绩预告陆续披(pi)露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更(geng)加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从(cong)各行(xing)业看，7月胜(sheng)率较高的方向(xiang)主要集中在以军工、新能源为代表的(de)成长板块，以及钢铁(tie)、化工、有色(se)等资源品板块。

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2、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中(zhong)游设备保持(chi)正增。细分领(ling)域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。