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建议在6~8月的半年报季🧅💔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💯🎒😻，同时警惕微盘风格的波动🧄🍑💯。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🧄、ASIC芯片👡😻、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥦👢；应用环节需要持续跟踪观察💞🥿，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥒，建议重点关注字节生态链公司🥕🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💕，港股是全球的风险资产的避风港🥿👠🥒🍎，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍍，但需要耐心等待🤍💗。

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早在上世纪90年代，陈言目睹了日本钢铁产业的鼎盛时期👜。他回忆道，彼时，诸如新日铁、住友金属🍎🥑🩰、日本钢管等企业都前赴后继地投资美国市场，但遗憾的是👛🥿🍍，至今还没有看到一个成功案例🥝😠🥒🍏。在陈言看来🥕，美国的劳动力成本🧄🍋、企业管理架构👜🧄、当前全球钢铁产业的供需失衡、成本压力和国际竞争加剧等诸多因素都会对日铁未来在美国市场的发展形成极大的考验。

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