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短期来看，海外地缘冲突再加码🍊，关注贵金属🩳、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突💔💖😡，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🍄🍍。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下👠，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🩳，确定性角度贵金属强于能源💝🤍。

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週五(wu)（6月13日），受外(wai)圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)(qiu)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆(ni)市上漲(zhang)，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)(bao)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份(fen)等跌超6%。

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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上🧡，今年还将交付10GW🍎🍋🥭🧅，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时🩰，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道🩲💯👢🍄💟，且涨幅高于电网设备”👚💘。

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥒👜🍌🩱，外资占比更高，美国债务风险扰动👡🥑，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💓🍒，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍅🤬，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👞，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💛，其中海外机构投资者占比36%🧡🍍🍌🥬🍆，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💞💯。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👚💔🍉🥾👠，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍏🩱，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👢。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍑💖🤍😠，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍅🥭，港股凭借低估值、业绩改善🥾👝😻💖、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💗👜，外资机构持股占比越高💔🩰，AH股溢价率越低（图表13）💯🍌💛👚。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👄🍈，这里以国际中介机构持股比例估算）👞🍌，AH股溢价率仅6%💟💛🥿，而海信家电外资持股比例偏低25%👡，AH股溢价率也更高达到18%。