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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红(hong)表(biao)现，也(ye)可以通过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营(ying)基本(ben)面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运营(ying)商(shang)。小(xiao)盘(pan)成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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