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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝👗🥾🩰，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔🥿。第二🩳🎒👛，外部流动性方面💗👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡🥦🤬👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻👞👛。第四，市场交易和增量资金层面💓👡🥬🥒🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄🩰。基于以上🍆🍎😡💋🥝，我们认为7月大盘风格相对占优🥿🍑，成长价值风格或相对均衡💯👗。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显(xian)著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发(fa)与(yu)应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更(geng)新。

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1、目前主(zhu)板为条件强制披露中报业绩预(yu)告，其它板块(kuai)为自(zi)愿(yuan)披露，也不做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市(shi)公司披露的在(zai)7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除(chu)了对市场整体产生(sheng)一定的影响外(wai)，也对行(xing)业和风格的选(xuan)择(ze)产生影响。

2、本周（6月23日-27日）🍇，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）💯、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🍏🍈💖。