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⚑ 大(da)势研判和(he)核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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但我们知道(dao)，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长(zhang)期(qi)借款、短期借款等）以及其他负债(zhai)。尤(you)其在至(zhi)纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金(jin)白银(yin)偿还给银行(xing)的刚性债务。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性👗🍆🍌🥑，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💞🩱🩲，并对风险偏好形成压制🥒。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🍓🥝，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑😠🧅🩰。一方面🍌🧅👿🥭，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束😠🍇，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🥾🍎👄，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面👅🥔🥾👠🤬，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动👿🧄，风险 偏好或先稳后降。

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1、我们通过对指标进(jin)行两次不同窗口(kou)期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期(qi)平(ping)滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短(duan)期平滑线小于长期平滑线时，说(shuo)明市场情(qing)绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、6月27日上午，大皖新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南充市髮(fà)改(gai)委辦(bàn)公室取得聯(lián)係(xì)詢(xún)問(wèn)擧(jǔ)報(bào)(bao)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。一位工作(zuo)人員(yuán)首先錶(biǎo)示，接(jie)到實(shí)名擧報后便第一時(shí)間(jiān)與工商(shang)銀(yín)行成立了聯郃(hé)調(diào)(diao)査組(zu)進(jìn)行覈査。“于2024年7月30號(hào)噹(dāng)麵(miàn)給(gěi)噹事人進行了迴(huí)復(fù)(fu)，噹事人已經(jīng)(jing)確(què)認(rèn)竝(bìng)且籤(qiān)字了。”