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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥕🎒🍊🌽。红利方面，在通胀尚未回归💯😡🎒🧡👅，价格低位运行的背景下🍄💛💗🍒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿💟，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩲；补贴政策推动下🩰🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋🍉。②改善视角下🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕；预期走出底部💌，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥭💕，自由现金流释放加速的电信运营商💝💗💕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥥，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👠🥒💛💕🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝💯🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍋，包括电子（算力💘👜🥻、半导体设备🥝💕🤍🥥、芯片）、信息化（数据库🍅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄👠🍎💋、通信（算力服务+卫星通信）🥭👘。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多(duo)围绕基本面和资金面展(zhan)开交易，若生产数据开始走(zou)弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震(zhen)荡(dang)，那么6月债市(shi)或有做多机(ji)会。

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