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期货深度贴水有望收敛🥦👝🩰，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三🥦🍑🩱，深度贴水一般不利于中性策略的发行💛🥭🍅🩰；其四🥻🍑，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场🤬🍋。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🥔🩱，建议关注 IC🍌、IM 远近价差收窄的交易可能👘。

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在企业盈(ying)利(li)改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于(yu)突破了“扭亏阻力位”。此时，市(shi)场普遍进入(ru)浮盈的状态(tai)，此(ci)时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未(wei)来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投(tou)资(zi)的信心将会持(chi)续提升，投资者会(hui)进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股(gu)票、融资买股(gu)票或者买基(ji)金。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估(gu)過(guò)程，“中特(te)估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。

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福可喜玛也为其带来不菲收益😠💗。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元💞🤍🍆。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍋🤍👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓，引发A股估值重估🍇🎒💛🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💋💗，A股自由现金流收益率不断提升👄🍆💯👘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌🧡🥻，无风险利率持续下行🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠🥥🥔💓🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍆💛👜。此外🩳👗，本轮增量资金的正反馈机制🩰🥻，不仅会对市场走势产生显著影响🥿🍆🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👿🥕💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、同时，美元快速贬值，触发了港(gang)币的强方兑换保(bao)证机制，令香港金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环(huan)境。资(zi)金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市(shi)场的战(zhan)略(lve)地位提升，内资、外(wai)资轮番成为做多主(zhu)力。